Servizi

TRASPARENZA E TUTELA DEL CLIENTE

La natura indipendente della consulenza permette consigli che tengono conto solo dell’interesse del cliente. Il consulente non risponde a Banche o altre Società di investimento.

COSTI MINORI E TRASPARENTI

Il Consulente Indipendente è remunerato a parcella concordata preventivamente che risulta essere minore dei costi dichiarati o occulti relativi alle operazioni di soggetti non indipendenti. Inoltre i prodotti consigliati risultano meno onerosi.

FIDUCIA

Con l’inizio della collaborazione tra consulente indipendente e cliente si instaura un rapporto personale di fiducia.

SICUREZZA

Il Consulente finanziario indipendente non dispone del diretto contatto con i conti correnti ed il patrimonio del cliente. Quest’ultimo sarà libero di dare disposizioni di attuazione delle raccomandazioni ricevute dal CFA alla sua banca di fiducia.

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Check up finanziario, analisi dello Stato patrimoniale del nucleo familiare.
Valutazione del portafoglio in essere o costruzione di portafogli finanziari utilizzando strumenti efficienti considerando il rischio e gli obiettivi del cliente.
Monitoraggio nel tempo del portafoglio consigliato fornendo reportistiche semplici ed esaurienti.
Periodica revisione ed eventuale modifica del portafoglio
Consulenza per la pianificazione finanziaria, personale e familiare

ALTRI SERVIZI OFFERTI DAL CONSULENTE

Consulenza sulla gestione, movimentazione e custodia di criptovalute
Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali
Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali
Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate

Torna alla home

Vuoi chiedermi informazioni? Desideri un preventivo? Contattami.

tel: +39 320.344.9999
mail: info@gaetanodecola.com

Compila il form

Ti contatterò personalmente